На холодном ветреном острове Олух, где жизнь суровых викингов проходила в бесконечной борьбе с бесчисленными стаями драконов, юный Иккинг чувствовал себя чужим среди своего могучего племени. В мире, где ценность воина измерялась силой его кулаков и умением уничтожать крылатых тварей, хрупкий и непрактичный сын вождя Стоика Объятого считался обузой и разочарованием. Его страстное желание доказать свою храбрость наконец находит неожиданный выход, когда во время очередной атаки драконов он подбивает из своего хитроумного изобретения самого легендарного и неуловимого Ночного Фурия. Однако, обнаружив поверженное и беспомощное существо, Иккинг не может нанести смертельный удар, нарушив тем самым главный закон своего народа. Вместо этого, глядя в умные, полные страха глаза дракона, он решает его спасти, положив начало невероятной и тайной дружбе. Постепенно, в уединенном ущелье, скрытом от глаз соплеменников, мальчик и дракон, которого он назвал Беззубиком, учатся понимать и доверять друг другу. Иккинг открывает для себя, что драконы — не безмозглые чудовища, а удивительно разумные и преданные существа, обладающие своим характером и чувствами. Эта связь открывает ему глаза на истинную природу конфликта, заставляя усомниться в правдивости вековых легенд и страшных историй, которые он слышал с детства. Их тайный союз вскоре сталкивается с суровой реальностью, когда выясняется, что за всеми набегами драконов стоит куда более грозная и древняя сила — гигантский дракон-королева, известный как Красная Смерть. Это чудовищное создание, поработившее бесчисленные стаи, представляет собой смертельную угрозу для всей деревни викингов. Когда правда о дружбе Иккинга с Беззубиком раскрывается, юному герою приходится столкнуться с гневом и непониманием отца, для которого драконы были и остаются лишь врагами. Перед лицом неминуемой гибели, Иккингу предстоит совершить невозможное: объединить упрямых и воинственных викингов с теми, кого они веками считали своими заклятыми врагами. Используя полученные от Беззубика знания о повадках и слабостях драконов, он становится лидером, способным изменить ход истории. Финальное эпическое противостояние с Красной Смертью становится не просто битвой за выживание, а испытанием на прочность новой философии, построенной на доверии, сострадании и взаимопонимании. Иккинг, когда-то бывший изгоем, находит в себе силы повести за собой целое племя, доказывая, что настоящая храбрость заключается не в слепом уничтожении неведомого, а в смелости протянуть руку дружбы и увидеть в другом разумную личность, способную на преданность и любовь.