В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, который на деле оказывается самим Дьяволом, совершающим визит в атеистический город. Его сопровождает причудливая свита, включающая говорящего кота-обжору Бегемота, мрачного Азазелло, гаерного Коровьева-Фагота и вампиршу Геллу. Вместе они устраивают серию необъяснимых и скандальных событий, которые безжалостно обнажают истинную сущность столичных жителей — их лицемерие, алчность, трусость и бюрократическую глупость. Параллельно этой мистической линии развивается трагическая история безымянного Мастера, написавшего гениальный, но непризнанный и подвергнутый жестокой критике роман о событиях двухтысячелетней давности. Его верная возлюбленная Маргарита, отчаявшись вернуть пропавшего без вести Мастера и его уничтоженное творение, решается на отчаянный шаг — заключить сделку с самими силами тьмы, согласившись стать королевой на балу у Сатаны, что навсегда меняет их судьбы и приводит к трансцендентному финалу. Второй сюжетный пласт целиком посвящен роману, созданному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где происходит драма, определившая ход мировой истории. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, вопреки своему внутреннему убеждению в невиновности бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, выносит ему смертный приговор, поддавшись трусости и политическому расчету. Эта история о моральном выборе, муках совести и предательстве становится философским стержнем всего произведения, перекликаясь с событиями в Москве. В кульминации обе реальности сходятся: Воланд и его свита, завершив свою миссию, покидают город, оставив после себя хаос и прозревших, но неизлечимо поврежденных горожан. Мастер и Маргарита, пройдя через страдания и искупление, обретают не земной покой, но особую, уготованную именно для них вечность, в то время как Понтий Пилат, веками терзаемый в своем одиночестве, наконец получает прощение и долгожданную свободу от своего греха, символически завершая великую тему милосердия и искупления, пронизывающую весь роман.